Gyors LTP Kalkuláció és Ügyfél Rögzítése a Money Desk Felületén

Ez az útmutató segít gyorsan létrehozni egy lakástakarékpénztári (LTP) ajánlatot és szükség esetén új ügyfelet rögzíteni a Money Desk rendszerében.

1. Gyors Kalkuláció Indítása

1. Kezdőlapon válaszd az új LTP ajánlat csempét:Kattints az Új LTP ajánlat gombra.Válaszd ki a szerződés időtartamát:A legördülő menüből válassz időtartamot (pl. 48, 60 hónap).Add meg a havi megtakarítást:Írd be a vállalt havi betét összegét, vagy használd a csúszkát a módosításhoz.

2. 2. Hitel Adatok Megadása

   1. Hitelfelvétel dátuma:Add meg a hitelfelvétel évét és hónapját.Eredeti hitelösszeg:Írd be az eredetileg folyósított hitel teljes összegét.Futamidő:Add meg a hitel futamidejét hónapokban.Törlesztő részlet vagy éves kamat:Legalább az egyiket meg kell adnod a kalkulációhoz.

   2. 3. Ajánlatok Lekérése

      1. Indítsd el a kalkulációt:Kattints az Ajánlatok keresése gombra.Részletes ajánlat megtekintése:Az "I" betűre kattintva megnyithatod a részletes kalkulációt.A részletes elemzés segítségével bemutathatod az ügyfél számára a termék előnyeit.

      2. 4. Továbblépés a Kosárral

         1. Ajánlatok kiválasztása:Tedd a kosárba három különböző bank ajánlatát.Virtuális kosár megnyitása:Nyisd meg a kosarat, majd kattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.

         2. 5. Ügyfél Rögzítése (Ha szükséges)

            1. Új ügyfél létrehozása:Ha az ügyfél még nincs rögzítve, kattints az Ügyfél létrehozása gombra.Adatok kitöltése:Töltsd ki az adatlapot a korábban bemutatott mezők szerint (pl. név, elérhetőségek, pénzügyi adatok).Rögzítés megerősítése:Erősítsd meg, hogy új ügyfelet szeretnél létrehozni.Ha mégsem szeretnél ügyfelet rögzíteni, kattints az X gombra a felugró ablak bezárásához.

            2. 6. További Lépések

               • Az ügyfél rögzítése után a folyamat a korábban bemutatott módon folytatódik.

               • Ha nincs szükség az ügyfél rögzítésére, a gyors kalkuláció alapján is elvégezheted az ajánlat bemutatását.

               ---

               Záró Gondolatok

               Ez a funkció egyszerűvé és gyorssá teszi az LTP ajánlatok készítését, különösen akkor, ha csak gyors kalkulációra van szükség. Ha ügyfelet is létrehozol, a Money Desk lehetőséget biztosít a teljes folyamat átlátható kezelésére és nyomon követésére.