Ebben az útmutatóban megmutatom, hogyan módosíthatod egy korábban kiadott Tájékoztató csomag státuszát, hogy jelezd a rendszerben: a csomag beadásra került a pénzintézethez. Ezzel a lépéssel biztosítod, hogy a jutalékelszámolás során a helyes dátumot vegyük figyelembe.
1. Kezdés: Ügyfél Keresése
A kezdőlapon kattints az Ügyféllista csempére.
Az Ügyfél/adóstárs neve mezőbe írd be az ügyfeled nevét.
A keresési eredmények között válaszd ki a megfelelő ügyfelet.
Kattints a sor elején található ceruza ikonra, hogy beléphess az ügyfél adatlapjára.
2. Tájékoztató Csomag Kiválasztása
Az ügyfél adatlapján görgess le a Tájékoztató csomagok szakaszhoz.
Keresd meg azt a csomagot, amelynek a státuszát módosítani szeretnéd.
A csomag melletti státusz mezőben kattints a szerkesztés ikonra.
3. Státusz Módosítása
A megjelenő ablakban válaszd ki az új státuszt a legördülő menüből:Jelen esetben válaszd a Bank felé beadva opciót.
Állítsd be a beadási dátumot a naptár segítségével.
Ha szükséges, írhatsz megjegyzést is a státuszhoz (pl. „Kérelmet benyújtottuk MBH Bankhoz 2025.01.15-én”).
4. Bank Kiválasztása
A bank kiválasztásánál figyelj arra, hogy csak azok közül a bankok közül tudsz választani, amelyek szerepelnek a Tájékoztató csomagban.
Jelöld ki a megfelelő bankot a legördülő menüből.
5. Felelősségvállalás és Mentés
Ismerd el, hogy a megadott banki beadási dátum valós, és ezzel kapcsolatos felelősség a te hatáskörödben marad.
Kattints a Mentés gombra, hogy rögzítsd a módosításokat.
Ezután mentsd el az ügyfél adatlapját is.
6. Ellenőrzés
A mentés után térj vissza az ügyfél adatlapjára, és ellenőrizd, hogy a státusz változása megjelent-e a Státuszváltás naplóban.
Győződj meg arról, hogy a Bank felé beadva státusz és a helyes dátum megjelenik.
Fontos Megjegyzések
A státusz módosítása jogi és pénzügyi felelősséggel jár, ezért mindig pontos adatokat adj meg.
A megadott státusz és dátum az alapja a jutalékelszámolásnak, így ügyelj a hitelességre.
Ha bármilyen kérdésed van a státusz módosításával kapcsolatban, fordulj a rendszergazdához vagy az adminisztrációs csapathoz.
Ezzel a folyamattal sikeresen módosítottad a Tájékoztató csomag státuszát, jelezve a banki beadást!
Nézd meg a kapcsolódó videót!
