Banki beadás dátumának beállítása

Ebben az útmutatóban megmutatom, hogyan módosíthatod egy korábban kiadott Tájékoztató csomag státuszát, hogy jelezd a rendszerben: a csomag beadásra került a pénzintézethez. Ezzel a lépéssel biztosítod, hogy a jutalékelszámolás során a helyes dátumot vegyük figyelembe.

1. Kezdés: Ügyfél Keresése

1. A kezdőlapon kattints az Ügyféllista csempére.

2. Az Ügyfél/adóstárs neve mezőbe írd be az ügyfeled nevét.

3. A keresési eredmények között válaszd ki a megfelelő ügyfelet.

4. Kattints a sor elején található ceruza ikonra, hogy beléphess az ügyfél adatlapjára.

2. Tájékoztató Csomag Kiválasztása

1. Az ügyfél adatlapján görgess le a Tájékoztató csomagok szakaszhoz.

2. Keresd meg azt a csomagot, amelynek a státuszát módosítani szeretnéd.

3. A csomag melletti státusz mezőben kattints a szerkesztés ikonra.

3. Státusz Módosítása

1. A megjelenő ablakban válaszd ki az új státuszt a legördülő menüből:Jelen esetben válaszd a Bank felé beadva opciót.

   • Állítsd be a beadási dátumot a naptár segítségével.

   • Ha szükséges, írhatsz megjegyzést is a státuszhoz (pl. „Kérelmet benyújtottuk MBH Bankhoz 2025.01.15-én”).

2. 4. Bank Kiválasztása

   1. A bank kiválasztásánál figyelj arra, hogy csak azok közül a bankok közül tudsz választani, amelyek szerepelnek a Tájékoztató csomagban.

   2. Jelöld ki a megfelelő bankot a legördülő menüből.

   ---

   5. Felelősségvállalás és Mentés

   1. Ismerd el, hogy a megadott banki beadási dátum valós, és ezzel kapcsolatos felelősség a te hatáskörödben marad.

   2. Kattints a Mentés gombra, hogy rögzítsd a módosításokat.

   3. Ezután mentsd el az ügyfél adatlapját is.

   ---

   6. Ellenőrzés

   1. A mentés után térj vissza az ügyfél adatlapjára, és ellenőrizd, hogy a státusz változása megjelent-e a Státuszváltás naplóban.

   2. Győződj meg arról, hogy a Bank felé beadva státusz és a helyes dátum megjelenik.

   ---

   Fontos Megjegyzések

   • A státusz módosítása jogi és pénzügyi felelősséggel jár, ezért mindig pontos adatokat adj meg.

   • A megadott státusz és dátum az alapja a jutalékelszámolásnak, így ügyelj a hitelességre.

   • Ha bármilyen kérdésed van a státusz módosításával kapcsolatban, fordulj a rendszergazdához vagy az adminisztrációs csapathoz.

   Ezzel a folyamattal sikeresen módosítottad a Tájékoztató csomag státuszát, jelezve a banki beadást!

   Nézd meg a kapcsolódó videót!