1. Navigáció a Csomagajánlatok lista menüpontba:
A baloldali navigációs menüben keresd meg az Ügyfélkezelést, majd válaszd a Csomagajánlatok lista menüpontot.
2. Keresés név alapján:
Számos opció alapján tudsz keresni. Ha név szerint szeretnéd megtalálni az adott csomagot, az Ügyfél neve oszlopban írd be a keresett nevet.
3. Státusz módosítása:
A találati listában kattints a szerkesztés ikonra.
A megjelenő ablakban válaszd ki az új státuszt a legördülő menüből, például a Bank felé beadva státuszt.
4. Dátum és bank megadása:
Add meg a banki beadás időpontját a naptár segítségével.
Amennyiben szükséges, írhatsz magadnak megjegyzést.
Válaszd ki a bankot a legördülő menüből. Fontos: Csak azok közül a bankok közül választhatsz, amelyek szerepelnek a tájékoztató csomagban.
5. Felelősségvállalás:
El kell fogadnod a megadott dátum valódiságával kapcsolatos felelősségvállalást.
6. Mentés:
Mentsd el a státusz módosítást!
Az ügyfél adatlapja is automatikusan frissül a módosítás után.
Ne felejtsd el megnézni a videót, ahol lépésről lépésre bemutatjuk a teljes folyamatot, hogy magabiztosan alkalmazhasd a tanultakat!
