Teljesen digitális Erste LTP értékesítési folyamat – George-ban
Az Erste Lakástakarék új, teljesen digitális szerződéskötési folyamata már elérhető a George alkalmazásban. Ez az innovatív megoldás a korábbi, papíralapú ügyintézést teljes mértékben kiváltja, gyorsabbá és kényelmesebbé téve az LTP értékesítést mind az ügyfelek, mind a tanácsadók számára.
Ha nem tudtál részt venni a témával kapcsolatos konzultáción nézd vissza:
Miért jó az értékesítőnek?
Gyors és hibamentes folyamat – minden azonnal rögzül a rendszerben.
Automatikus feldolgozás, nincs hiánypótlás vagy visszadobott szerződés.
Gyors jutalékelszámolás – akár 1 napon belül aktív státusz.
Online követés – a státuszriportban másnap megjelenik a szerződés.
Miért jó az ügyfélnek?
Nem szükséges személyes találkozó, a teljes folyamat digitálisan elvégezhető.
Egyszerű, átlátható folyamat – néhány kattintással elindítható az LTP.
Az ajánlat és a szerződés azonnal elérhető a George digitális tárhelyén.
Biztonságos, gyors és papírmentes ügyintézés.
Oktatási anyagok és segédletek
Az Erste által készített rövid oktatófilm, hogyan történik az LTP igénylés a George-ban.
A részletes folyamat, képernyőképekkel és példákkal:
Partneri kötés George-ban - Gyakori Kérdések lehetnek
1
ajánlatszámot nem kell adnotok, a George generálja, 1-sel fog kezdődni az ajánlatszám, így könnyen megtaláljátok ezeket a szerződéseket a státuszriportban
2
nem lesz papír mozgás, sem elektronikus email példány, a doksi elektronikusan töltődik be a George-ból a rendszerünkbe, ügyfél a George-ból a digitális tárhelyről le tudja magának a dokumentumot tölteni, ha szeretné
3
NAGYON FONTOS, HOGY JÓ ÜGYNÖKKÓDOT ÍRJON BE AZ ÜGYFÉL, EZALAPJÁN LESZ A TI SZERZŐDÉSETEK ÉS EZELAPJÁN LESZ A JUTALÉK HOZZÁTOK ELSZÁMOLVA
4
Az ügynökkód beírásakor a mellette lévő pluszjelre kattintson rá és ezután jelennek meg az üzletkötő részletes adatai
5
mi van, ha elrontja a kódját vagy lejárt a kódja - Ha nem létező kódot ír be az ügyfél nem engedi tovább a folyamat, újra kéri a kódot, ha lejárt a vizsga, akkor is.
6
ha elrontja az ügynökkódot beíráskor az ügyfél, pl. más ÜK kódját írja be, a köv. oldalon feljönnek az üzletkötő részletes adatai, ott észrevehető, hogy nem jó adatok jelennek meg. Ilyen esetben visszalépéssel újra beírja a jó kódot és és nyomja meg a plusz jelet és ismét ki fogja majd írni a részletes adatokat, ha az rendben van, akkor a tovább gombra lépjen
7
ha sikeres volt az ajánlatkötés, azaz végigvitte az ügyfél a folyamatot és aláírta, akkor letöltődik a Georgeban a digitális tárhelyre az ajánlat, célszerű erre rákérdeznetek, hogy látja-e ott az ügyfél
8
a szerződés másnap a státuszriportban már látható nektek is, ha az ügyfél sikeresen végig vitte/aláírta az ajánlatot
9
ellenőrzött státuszba kerül feldolgozáskor rögtön a szerződés, nincs HP a George kötésekre
10
akár egy napon belül már aktív státuszba kerül a szerződés, jutalékérett lehet, gyors, biztos jutalék az adott hónapban! - fizesse is be, utalja az ügyfél már kötéskor az első havi megtak+szlavez. díjat és ha nem akciós, akkor a SZÖ 1%-át is
11
min. 2 nappal zárás előtt rögzített/befizetett ajánlat kerülhet bele az aktuális hónapba
12
a George telefon applikációban és weben (sz.gép, laptop, tablet) is elérhető !
13
partneri akciók: hirdetményben George partneri akciók érvényesek dec. 31-ig, mind 5, mind 8-10 évesre, megegyeznek a jelenleg is futó egyéb partneri akciókkal, csak a George-ban nem szükséges a DM hozzájárulás
14
a Georgeban elegendő bejelölni, hogy igen, akcióban szeretné kötni az ügyfél, azon belül, hogy melyik akció lesz (mennyiségi, új számla vagy hitel) azt a monitoring során ellenőrizzük majd, hogy valóban van-e új bankszámlája vagy hitele stb. valóban megfelel az akciós feltételeknek
15
CSOB-ot a George-ban is be tudja beállítani
16
George kötésben nem lehet kedvezményezettet jelölni, ha meg szeretne jelölni kedvezményezettet az ügyfél azt egy nyomtatványom tud. AVDH elektronikus vagy eredeti aláírással postán v. bankfiókban. Nyomtatványt csatolom, de fent van a honlapon is. Kötést követő 3 hónapon belül a kedvezményezett megjelölése díjmentes, azt követően 2500,- Ft a díja.
17
Az ügyfél hol fogja látni a szerződésszámát? – az elkészült az ajánlatot ajánlat megnyitással tudja megnézni, azon rajta van már az ajánlatszám (ezt célszerű elkérni az ügyféltől), a kis karikában lévő x jellel tudja a megtekintést bezárni és utána már alá is lehet írni az aláírás gombbal. Így tudja érvényesíteni az ajánlatot.
18
ha nem viszi végig a folyamatot az ügyfél, a folyamat végén nem nyom az aláírás gombra és nem veszi észre és így a szerződés nem jön létre, de befizet a folyamat során látott szerződésszámra, 60 napig nem utaljuk vissza az összeget, ha azon belül köt egy új szerződést, akkor írjon egy ügyfél kérelmet, hogy arra könyveljük át az előzőleg befizetett összeget
19
javasoljuk gyakorlásként, hogy töltse le mindenki magának a George applikációt vagy webet és vigyen végig egy kötési folyamatot, DE a végén ne írja alá, akkor nem jön létra az a próba ajánlat
