A Money Desk központi ügyfélkezelő rendszerének segítségével egyszerűen és hatékonyan kezelheted ügyfeleid adatait, készíthetsz ajánlatokat, és végezheted a mindennapi pénzügyi közvetítői munkát. Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatod a rendszert, milyen funkciókat érhetsz el, és hogyan segíti a Money Desk a munkád minden területét.
A belépést követően a kezdőképernyőről érheted el az összes fontos funkciót és eszközt. A bal oldali csempék gyors hozzáférést biztosítanak az ügyfelekkel és ajánlatokkal kapcsolatos tevékenységekhez:
Ügyfél nyilvántartó felület: Megtekintheted a korábban rögzített ügyfeleidet, illetve új ügyfeleket adhatsz hozzá.
Ajánlatkészítő csempék: Jelzáloghitel, személyi kölcsön, lakástakarék, babaváró hitel, vagy akár speciális CSOK Plusz kalkuláció készítésére használhatók.
Jutalék elszámolás: Megtekintheted az aktuális elszámolásokat és a korábbi jutalék tételeket.
A jutalék elszámolás alapfeltétele, hogy az ügyfél számára tájékoztató csomagot készíts és azt időben kiküldd. Ha ez elmarad, sajnos nem tudjuk a közvetített ügylet után járó jutalékot kifizetni.
Tájékoztató csomagok készítése és kiküldése
A Money Desk felületén gyorsan összeállíthatod és elküldheted az ügyfélnek szükséges dokumentumokat, beleértve az ügyféltájékoztatót és a hiteltermékekkel kapcsolatos információkat.
Oktatási naptár és képzések
Az oktatási naptár segítségével könnyen áttekintheted a közelgő online tréningeket és konzultációkat. Feliratkozás esetén e-mail értesítőt is kapsz.
Dokumentumtár és banki riportok
Itt érheted el a pénzügyi termékekhez szükséges összes dokumentumot, valamint a közvetített termékek havi státusz riportjait.
Hitelkalkulátor létrehozása
Egyedi hitelkalkulátort készíthetsz, amelyet beilleszthetsz a weboldaladba. Így az ezen keresztül érkező ügyfelek automatikusan hozzád kapcsolódnak.
A kezdőképernyő jobb alsó sarkában található support rendszer lehetővé teszi, hogy azonnal kapcsolatba lépj a megfelelő kollégával. A mesterséges intelligencia-alapú szakértő, Netti, azonnal válaszol a pénzügyi termékekkel és oktatási anyagokkal kapcsolatos kérdéseidre.
A belső zárt körű fórum lehetőséget ad arra, hogy megoszd tapasztalataidat más közvetítőkkel, vagy válaszokat kapj közvetlenül banki ügyintézőktől. A tudástárban kategóriák szerint rendszerezve találod meg a közvetítői tevékenységhez szükséges információkat.
Online akadémia elvégzése
Mielőtt elkezdenéd a munkát, kötelező teljesíteni az online képzéseinket, amelyek bemutatják a rendszer funkcióit és a közvetítési szabályokat.
Tájékoztató csomagok használata
Ügyelj arra, hogy a közvetített termékekhez kapcsolódó tájékoztató csomagokat mindig időben és megfelelően készítsd el.
A Money Desk célja, hogy megkönnyítse a mindennapi munkád, és biztosítsa a gördülékeny ügyfélkezelést. Sok sikert kívánunk a rendszer használatához, és bízunk benne, hogy elégedett leszel a szolgáltatásainkkal!
Nézd meg a videónkat, amely részletesen bemutatja a Money Desk használatát!
Ha bármilyen kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal a support rendszerünkön keresztül.
