A Money Desk rendszer használata során minden ügyfelet pontosan és szabályosan kell rögzíteni, függetlenül attól, hogy személyesen, ajánlásból vagy más csatornán keresztül érkezett. Az alábbiakban bemutatjuk a lépéseket:
Egyedi e-mail cím szükséges
Az ügyfél azonosítója az e-mail cím, ezért minden ügyfélnek kizárólag általa használt egyedi e-mail címmel kell rendelkeznie.
Ha az ügyfél nem rendelkezik ilyennel, új e-mail címet kell létrehoznia.
Családtag vagy rokon e-mail címe nem elfogadható.
Adatok megadása
Név: Az ügyfél teljes nevét add meg.
Telefonszám: Írd be a telefonszámot +36 előhívóval. Külföldi szám esetén ideiglenesen adj meg egy nem valós számot, pl +36201234567, majd jelezd a support segítségével felénk. Visszajelzésünket követően módosítsd a bevitt adatot!
E-mail cím: Kétszer kell megadni az e-mail címet, hogy a rendszer ellenőrizhesse a helyességet.
Státusz beállítása és jelentsétük
A legördülő menüből válaszd ki az ügyfél státuszát:
Sikeres kapcsolatfelvétel folyamatban van: A kapcsolatfelvétel megtörtént, és a munka folytatódik.
Jelenleg nem hitelképes: Az ügyfél nem finanszírozható.
Nem elérhető: Az ügyfél nem jelent meg az időpont egyeztetés ellenére.
Feldolgozás alatt: A hitelcsomag összeállítása folyamatban van.
Kapcsolódó feladatok
Állítsd be a következő ügyféltalálkozó időpontját a naptárban.
Add meg az értesítés időpontját, hogy a rendszer emlékeztetőt küldjön neked.
Használd a "Feladat emlékeztető tartalma" mezőt, hogy saját megjegyzéseket rögzíts az ügyfélkezeléshez.
Az ügyfél rögzítése biztosítja a pontos ügyfélkezelést és a teljes jutalék elszámolását.
Ha egy ügyfelet nem rögzítesz, és később ledként érkezik, csak csökkentett jutalékot számolhatsz el.
Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊
