Az ügyféladatok pontos és teljes körű rögzítése elengedhetetlen a tájékoztató csomag összeállításához és az ügyfél megfelelő kiszolgálásához. Az alábbi lépések segítenek a folyamat végrehajtásában.
Ügyfél kiválasztásaNyisd meg az Ügyféllista csempét.Keresd meg az ügyfelet, és kattints a sor elején található ceruza ikonra az adatok beviteléhez vagy módosításához.Szükséges adatok megadásaSzületési név: Ha az ügyfél születési neve megegyezik a jelenlegi nevével, használd a másolás funkciót.Születési hely és dátum: Írd be kézzel, vagy válaszd ki a naptárból.Állandó lakcím: Rögzítsd az okmányban szereplő adatokat.Levelezési cím: Ha eltér az állandó lakcímtől, külön mezőben add meg.Kiegészítő adatokÉdesanya születési neve: Írd be a megfelelő mezőbe.Nem: Válaszd ki a legördülő menüből.Elfogadható nettó jövedelem: Add meg a pontos összeget.Jövedelem érkezési bankja: Válaszd ki a bankot.Havi jóváírás összege: Rögzítsd a hitelt nyújtó banknál vállalt összeget.Egyéb pénzügyi adatokHitelkártyák: Add meg az összesített hitelkeret összegét.Folyószámla hitelkeret: Rögzítsd az összeget, ha van ilyen.Havi törlesztőrészletek: Számold össze a rendszeres törlesztéseket, és add meg az összesített összeget.
Miért fontos a pontos adatrögzítés?
Pontosság: Az adatok közvetlenül befolyásolják a későbbi kalkulációkat és az igényfelmérők eredményét.
JTM számítás: A rendszer a megadott adatok alapján pontosan számítja ki az ügyfél terhelhetőségét.
Ellenőrizd az összes megadott adatot.
Kattints a Mentés gombra a folyamat lezárásához.
Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊
