Vállalati ügyfelek és társasházak esetében is kötelező az ügyfelek adatainak pontos rögzítése. Az alábbi lépések segítenek ebben.
Indítás az "Új ügyfél hozzáadása" csempérőlVálaszd az Ügyfél típusa mezőben a Cég opciót.Állítsd be az Ügyintézőt, aki az ügyfél kezeléséért felel.Cég vagy társasház adatainak megadásaCég neve:Vállalkozás: Add meg a vállalkozás hivatalos nevét.Egyéni vállalkozó: Írd be a vállalkozó nevét.Társasház: Írd be a társasház nevét.Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: A hivatalos dokumentumok alapján add meg.Kapcsolattartó adataiA kapcsolattartó személy a cég, vállalkozás vagy társasház aláírásra jogosult képviselője.Kapcsolattartó neve: Rögzítsd a hivatalos név szerint.Telefonszám: Add meg, a +36 előhívóval.E-mail cím:Rögzítsd, majd erősítsd meg az e-mail címet.Címek rögzítéseSzékhely: Add meg a cég hivatalos székhelyét.Levelezési cím:Ha megegyezik a székhellyel, használd a másolás funkciót.Ha eltér, add meg külön.További információk és feladatbeállításokKapcsolatfelvétel időpontjaRögzítsd a következő ügyfélkapcsolat időpontját.Használj naptárat a pontos dátum és idő megadásához.Megjegyzések és értesítésekMegjegyzés: Írj be saját információkat, amelyek segítenek az ügyfélkezelésben.Értesítés: Állítsd be, hogy mennyi idővel előbb szeretnél értesítést kapni a feladatról.Rögzítés véglegesítéseStátusz mentése:Kattints a Státusz beállítása gombra.Rögzítés lezárása:Nyomd meg a Mentés gombot a folyamat véglegesítéséhez.Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊
