Az ajánlatok keresése funkció segít az ügyfeled számára legjobb banki konstrukciók megtalálásában, amelyeket a virtuális kosárban gyűjthetsz össze és kezelhetsz. Az alábbi lépések segítenek a folyamatban.
Keresés indításaKattints az Ajánlatok keresése gombra a kalkulátorban megadott paraméterek alapján.Eredmények megtekintéseA találati lista az alábbi szempontok alapján rendezhető:THMKamatHavi törlesztőrészletKezdeti költségekRészletes termékadatlap megtekintéseKattints az "i" betűre, hogy megnyisd az adott konstrukció részletes adatlapját.A lap tetején található Nyomtatás gombbal kinyomtathatod az adatlapot, és átadhatod az ügyfélnek.
Konstrukciók kiválasztásaMinimum három bank ajánlatát kell kiválasztanod a listából.A kiválasztott konstrukciók a képernyő jobb alsó részén található virtuális kosárba kerülnek.Kosár megtekintése és kezeléseKattints a virtuális kosár ikonra, hogy megjelenjen a kiválasztott konstrukciók összesítője.Itt megtekintheted a konstrukciók részletes adatlapját, vagy az "X" gombra kattintva törölheted azokat.Továbblépés az összesítő oldalraA kosárban található konstrukciók összesítőjére a megfelelő gombbal léphetsz tovább.
3. Ajánlatkészítés és ügyfélrögzítés
Gyors ajánlatkészítés vagy új ügyfél rögzítéseAz összesítő oldalról elindíthatod a gyors ajánlatkészítést, vagy rögzítheted az ügyfelet.Fontos: Mielőtt új ügyfelet hozol létre, ellenőrizd, hogy az ügyfél még nem szerepel a rendszerben.Egyedi megjegyzések hozzáadásaAz ajánlatokhoz szöveges megjegyzést adhatsz, amely megjelenik az ügyfél számára készült bemutatókban.
4. Ajánlatok mentése és nyomtatása
Termék adatlap nyomtatásaA kiválasztott konstrukciók részletes adatlapját nyomtasd ki a Konstrukciók nyomtatása gombra kattintva.Kalkuláció mentéseA későbbi visszakereshetőség érdekében mentsd el a kalkulációt.
Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊
