Az Új csomagajánlat készítése folyamata korábban rögzített ügyfelek esetében eltér az új ügyfél létrehozásától. Az alábbi lépések segítenek végigmenni a folyamaton.
1. Ügyfél kiválasztása
Nyisd meg az ÜgyféllistátA felső sorban található szűrők segítségével keresd meg az ügyfelet, vagy görgesd végig a listát.Kattints a ceruza ikonra az ügyfél adatlapjának megnyitásához.Státusz módosításaÁllítsd az ügyfél státuszát Feldolgozás alatt értékre.A rendszer automatikusan teljesítettként rögzíti a korábban megadott feladatokat.
2. Csomagajánlat összeállítása
Indítsd el a csomagajánlat készítéstKattints az Új csomag összeállítása gombra.Válaszd ki az Ügylet típusát a legördülő menüből (pl. Lakossági jelzáloghitel).Igényfelmérő létrehozásaAdd meg a hitelcélt, a hitel összegét, a futamidőt, valamint az ingatlan vételárát vagy piaci értékét.Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.Versengő ajánlatok készítéseMinimum három banki ajánlatot kell kiválasztanod, amelyeket a virtuális kosárba helyezel.A virtuális kosár maximum tíz ajánlatot tud kezelni.Felesleges tételeket az "X" gombra kattintva törölhetsz.Továbblépés az ajánlatok generálásáhozKattints az Ajánlatok generálása az ügyfélhez gombra.A rendszer automatikusan csatolja a bankszámla, hitelkártya és hitelkeret ajánlatokat az ügyfél csomagjához.
3. Kiegészítések és tájékoztatók
Felesleges elemek eltávolításaHa bizonyos kalkulátorok (pl. ÁFA, Falusi CSOK, CSOK Plusz) nem relevánsak, távolítsd el őket a Nem lehetséges gombra kattintva.Közvetítői tájékoztató készítéseGeneráld le a tájékoztatót, és csatold az ügyfél csomagjához.Tájékoztatási nyilatkozatNyomtasd ki a nyilatkozatot, írasd alá az ügyféllel, majd rögzítsd a rendszerben.
4. Csomag kiküldése és státuszfrissítés
Küldd ki az ajánlatot az ügyfélnekA rendszer rögzíti a sikeres kiküldést a státusz naplóban.Jelöld a beadást a bank feléA folyamat végén állítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.Csomag mentéseKattints a Mentés gombra a csomag véglegesítéséhez.
Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊