Hogyan készíts Lakástakarékpénztári megtakarítási ajánlatot a Money Desk rendszerében?

Ez az útmutató bemutatja, hogyan állíthatsz össze Lakástakarékpénztári megtakarítási ajánlatot, hogyan csatolhatod a tájékoztató csomaghoz, és hogyan gondoskodhatsz a szükséges dokumentumok elküldéséről és státuszkezeléséről.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Indítsd el az új csomagotAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása lehetőségre.Az ügylet típusánál válaszd a Lakástakarékpénztári megtakarítás opciót.Igényfelmérő elkészítéseAdd meg az ügyfél megtakarítási céljait, például a havi félretenni kívánt összeget és a megtakarítási időtartamot.Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.

2. 2. Lakástakarék kalkuláció

   1. Adatok megadásaTöltsd ki az ügyfél által fizetett havi törlesztőrészletet, a hitelszerződés szerinti kamatot, vagy a hitel folyósításának dátumát és összegét.Kalkuláció indításaA kalkulátor segítségével elemezheted, hogy a Lakástakarék hogyan csökkentheti a meglévő hitel költségeit.FinomhangolásHasználd a csúszkát a megtakarítási összeg változtatására, és nézd meg, hogyan módosul a kedvezmény.

   2. 3. Ajánlatok kiválasztása

      1. Kötelező szolgáltatók ajánlataiVálaszd ki mindhárom szolgáltató (Fundamenta, OTP Lakástakarék, Erste Lakástakarék) ajánlatát.Ha egy adott futamidőre nem érhető el mindhárom szolgáltató ajánlata, módosítsd a futamidőt, és számolj újra.Virtuális kosár kezeléseAz ajánlatokat helyezd a virtuális kosárba.A kosár tartalmát a képernyő jobb alsó részén találod.Tovább az összes kiválasztott ajánlathozA kosárból lépj tovább az összegyűjtött ajánlatok részleteit tartalmazó oldalra.

      2. 4. Tájékoztató csomag összeállítása

         1. Közvetítői tájékoztató elkészítéseKattints a Dokumentum csatolása gombra, majd generáld le a közvetítői tájékoztatót.Csomag kiküldéseEllenőrizd az e-mail tartalmát, majd kattints a Tájékoztató e-mail küldése gombra.Ha ez nem történik meg, a jutalék nem fizethető ki.

         2. 5. Tájékoztatási nyilatkozat készítése

            1. Nyilatkozat generálásaA tájékoztatási nyilatkozat részen kattints a Nyilatkozat generálása gombra.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.Nyilatkozat aláírásaAz ügyfél és a tanácsadó is írja alá a nyilatkozatot.

            2. 6. Szerződés benyújtása és státusz kezelése

               1. Banki státusz jelöléseHa a szerződést benyújtottad a pénzügyi intézmény felé, állítsd a státuszt a rendszerben, és jelöld a banki beadás dátumát.Következő lépésekHa további változtatások szükségesek, új csomagot kell létrehoznod.

               2. Fontos tudnivalók

                  • Versengő termék szabályai: Legalább három szolgáltató ajánlatát kell bemutatnod.

                  • Dokumentáció megőrzése: Az összes csatolt dokumentum elérhető a rendszerben, a szem ikonra kattintva.

                  ---

                  Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊