Hogyan készíts Babaváró hitel ajánlatot és tájékoztató csomagot az ügyfeled számára?

Ez az útmutató lépésről lépésre végigvezet a Babaváró hitel ajánlat összeállításának és kiküldésének folyamatán, beleértve a szükséges dokumentumok csatolását és státuszfrissítést.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Indítsd el az új csomagotAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása lehetőségre.Válaszd a Babaváró hitel opciót, majd kattints a Mentés gombra.Igényfelmérő elkészítéseAdd meg a kívánt hitelösszeget és a futamidőt.Töltsd ki a gyermekvállalással kapcsolatos adatokat (gyermekek száma és tervezett születési időpontja).Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.

2. 2. Babaváró hitel ajánlat kiválasztása

   1. Ajánlatok kereséseA kalkulátorban állítsd be a kívánt hitelösszeget, futamidőt, valamint a tervezett gyermekek számát és születési időpontját.Kattints az Ajánlatok keresése gombra.Ajánlatok kiválasztásaA találati listában kattints az infó gombra az ajánlatok részleteinek megtekintéséhez.Legalább három különböző banki ajánlatot válassz ki, és helyezd őket a virtuális kosárba.Kosár áttekintéseKattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.Az új oldalon áttekintheted és összesítheted a kiválasztott ajánlatokat.

   2. 3. Tájékoztató csomag összeállítása

      1. Dokumentumok csatolásaA tájékoztató csomagba automatikusan bekerülnek a releváns banki kondíciók.Ha nincs szükség ÁFA vagy Falusi CSOK ajánlatra, töröld azokat.Közvetítői tájékoztató készítéseKattints a Dokumentum csatolása gombra a közvetítői tájékoztató részben, majd generáld le a dokumentumot.Tájékoztató e-mail kiküldéseEllenőrizd a csatolt dokumentumok listáját.Kattints a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra.Ha ez elmarad, a rendszer nem számolja el a jutalékot.

      2. 4. Tájékoztatási nyilatkozat elkészítése

         1. Nyilatkozat generálásaKattints a Nyilatkozat generálása gombra.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.Aláírás és dátumAz ügyfél és a tanácsadó minden oldalon írja alá a nyilatkozatot.A dátumot a tájékoztató kiküldése utánra, de a bankba történő beadás előttre kell állítani.Nyilatkozat beküldéseA kinyomtatott nyilatkozatot a havi zárás után küldd el a Money Network postacímére.

         2. 5. Banki státusz frissítése

            1. Beadás státuszának jelöléseÁllítsd be a státuszt Bank felé beadva, és add meg a beadás pontos dátumát.Figyelem a banki szabályokraCsak olyan bankba nyújtsd be a kérelmet, amely szerepel az ajánlatban.Ha módosításra van szükség (pl. új bank hozzáadása), készíts új csomagot.

            2. Fontos tudnivalók

               • Dokumentumok ellenőrzése: Győződj meg arról, hogy minden szükséges dokumentum csatolva van.

               • Nyilatkozat dátuma: Pontos és megfelelő dátum nélkül a nyilatkozat visszaküldésre kerül.

               ---

               Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még magabiztosabban alkalmazhasd a tanultakat! 😊