Hogyan állíts össze és küldj el Személyi kölcsön tájékoztató csomagot az ügyfeled számára?

Ez az útmutató végigvezet a Személyi kölcsön tájékoztató csomag létrehozásának folyamatán, beleértve a dokumentumok előkészítését, az ajánlatok kiválasztását és a szükséges nyilatkozatok kezelését.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállításaAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.A megjelenő ablakban válaszd a Személyi kölcsön opciót.Igényfelmérő elkészítéseAdd meg a hitelcélt, valamint az ügyfél pénzügyi igényeivel kapcsolatos információkat (pl. hitelösszeg, futamidő).Kattints a Dokumentum generálás és csatolás gombra.

2. 2. Ajánlatok kiválasztása

   1. Hitelkalkulátor használataA kalkulátor automatikusan átemeli az Igényfelmérőből származó adatokat.Ha szükséges, használd a Részletes keresés opciót további feltételek és kedvezmények kiválasztásához.Ajánlatok kereséseKattints az Ajánlatok keresése gombra, hogy megtekintsd az elérhető banki ajánlatokat.Ajánlatok kiválasztásaVálaszd ki legalább három különböző bank ajánlatát, mivel a Személyi kölcsön versengő terméknek minősül.Az ajánlatokat helyezd a virtuális kosárba, amelyet a képernyő alján láthatsz.Kosár kezeléseA kosárban áttekintheted, hozzáadhatsz vagy eltávolíthatsz ajánlatokat.Ha minden megfelelő, kattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.

   2. 3. Tájékoztató csomag összeállítása

      1. Ajánlatok generálásaA kiválasztott ajánlatok alapján kattints az Ajánlatok generálása gombra.Közvetítői tájékoztató elkészítéseKattints a Dokumentum csatolása gombra a közvetítői tájékoztató szekcióban.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.Csomag kiküldéseEllenőrizd a csomag tartalmát, majd kattints a Küldés gombra.A kiküldés elmulasztása esetén a közvetítés nem lesz elszámolható, és jutalékot nem fizetünk.

      2. 4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

         1. Nyilatkozat generálásaKattints a Tájékoztatási nyilatkozat generálása gombra.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a dokumentumot.Nyilatkozat aláírásaAz ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.Írd rá a dátumot kézzel, amelynek a Tájékoztató csomag kiküldése és a banki beadás dátuma közöttinek kell lennie.Nyilatkozat beküldéseA havi zárást követően küldd el a nyilatkozatot a Money Network postacímére.

         2. 5. Banki beadás és státusz frissítése

            1. Státusz rögzítéseAmikor a személyi kölcsön kérelmet benyújtod a bankhoz, frissítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.Ez elengedhetetlen a jutalék elszámolásához.Figyelem az előírásokraCsak olyan bankba nyújtsd be az ügyletet, amely szerepel az ajánlatok között.

            2. Fontos tudnivalók

               • Dokumentumellenőrzés: Győződj meg róla, hogy minden szükséges dokumentum csatolva és aláírva van.

               • Nyilatkozat dátuma: Pontos dátum nélkül a nyilatkozatot visszaküldjük javításra.

               ---

               Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még magabiztosabban alkalmazhasd a tanultakat! 😊