Hogyan készíts tájékoztató csomagot Munkáshitelhez?

Ez az útmutató bemutatja a Munkáshitel tájékoztató csomag elkészítésének és kiküldésének lépéseit, beleértve a szükséges banki ajánlatok kiválasztását, a dokumentumok generálását, és a státuszok rögzítését.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállításaAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.A felugró ablakban válaszd az Ügylet típusa mezőnél a Munkáshitel opciót.Igényfelmérő elkészítéseAdd meg a hitel összegét és a tervezett futamidőt.Töltsd ki az ügyfél anyagi, vagyoni helyzetére és pénzügyi igényeire vonatkozó adatokat.Kattints a Dokumentum generálása gombra.

2. 2. Ajánlatok kiválasztása

   1. Hitelkalkulátor használataA kalkulátor automatikusan áthozza az igényfelmérő adatait, de módosíthatod a hitelösszeget és futamidőt.Kattints az Ajánlatok keresése gombra.Ajánlatok összeállításaVálassz ki legalább három különböző bank ajánlatát, mivel a Munkáshitel versengő termék.A kiválasztott ajánlatokat helyezd a virtuális kosárba, amelyet a képernyő alján láthatsz.Kosár kezeléseA kosárban ellenőrizheted a kiválasztott ajánlatokat, és eltávolíthatsz nem relevánsakat.Ha minden megfelelő, kattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.

   2. 3. Tájékoztató csomag összeállítása

      1. Ajánlatok generálásaKattints az Ajánlatok generálása gombra a kiválasztott ajánlatok alapján.Közvetítői tájékoztató készítéseKattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra a közvetítői tájékoztató elkészítéséhez.Csomag kiküldéseNézd át az ügyfélnek szánt tájékoztató csomagot, amelyet a rendszer állít össze.A küldéshez kattints a Küldés gombra.A kiküldés elmulasztása esetén a jutalék nem fizethető ki.

      2. 4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

         1. Nyilatkozat generálásaKattints a Nyilatkozat generálása gombra.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.Nyilatkozat aláírásaAz ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.Írd rá a dátumot, amelynek a tájékoztató kiküldése és a banki beadás közöttinek kell lennie.Nyilatkozat beküldéseKüldd el a nyilatkozatot a havi zárást követően a Money Network postacímére.

         2. 5. Banki beadás és státusz frissítése

            1. Státusz rögzítéseAmikor benyújtod a Munkáshitel igénylést a bankhoz, állítsd be a státuszt Bank felé beadva értékre.Fontos feltételekCsak olyan bankba nyújtsd be az ügyletet, amely szerepel az ajánlatban.A státusz rögzítése elengedhetetlen a jutalék elszámolásához.

            2. Fontos tudnivalók

               • Legalább három ajánlat szükséges: Ez a Munkáshitel versengő termék szabályainak része.

               • Dokumentumellenőrzés: Ellenőrizd, hogy minden szükséges dokumentum csatolva és aláírva van.

               • Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

               ---

               Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még magabiztosabban alkalmazhasd a tanultakat! 😊