Hogyan készíts tájékoztató csomagot Önálló bankszámla közvetítése esetén?

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan készítsd el és küldd el az ügyfeled részére a kötelező tájékoztató csomagot, ha kizárólag bankszámla terméket közvetítesz.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállításaAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.A megjelenő ablakban válaszd ki az Önálló bankszámla opciót az Ügylet típusa mezőben.Igényfelmérő elkészítéseKattints a Dokumentum csatolása gombra az Igényfelmérő szekcióban.Töltsd ki az Igényfelmérőt az ügyfél jövedelmére és pénzügyi igényeire vonatkozó információkkal.Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra az Igényfelmérő elkészítéséhez.

2. 2. Bankszámla ajánlatok kiválasztása

   1. Ajánlatok összegyűjtéseKattints a Dokumentum csatolása lehetőségre az Önálló bankszámla ajánlatok részben.Válassz legalább három különböző bank bankszámla ajánlatát az elérhető listából.Kiválasztott ajánlatok csatolásaA kiválasztott ajánlatok kapcsolásához kattints a Kiválasztott ajánlatok kapcsolása gombra.A rendszer automatikusan hozzáadja a bankszámla hirdetmények mellé az adott bank hitelkeret és hitelkártya hirdetményeit is.

   2. 3. Tájékoztató csomag összeállítása

      1. Közvetítői tájékoztató elkészítéseMiután ellenőrizted az adatok helyességét, kattints a Dokumentum generálása gombra.Csomag kiküldéseEllenőrizd az ügyfél számára összeállított tájékoztató csomag tartalmát.A küldéshez kattints a Tájékoztató ajánlat készítése és elküldése gombra.A tájékoztató e-mail elküldéséhez kattints a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra.

      2. 4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

         1. Nyilatkozat generálásaA nyilatkozat elkészítéséhez kattints a Nyilatkozat generálása gombra.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.Nyilatkozat aláírásaAz ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.Írd rá a dátumot, amelynek a tájékoztató kiküldése és a banki beadás közöttinek kell lennie.Nyilatkozat beküldéseA nyilatkozatot a jutalék elszámolásához küldd el a Money Network postacímére.

         2. 5. Státusz frissítése

            1. Beadás státuszának rögzítéseAz igénylés bankhoz történő benyújtása után kattints a ceruza ikonra a státusz részben.Válaszd ki a bankot, ahová az igénylést benyújtottad, és add meg a beadás pontos dátumát.

            2. Fontos tudnivalók

               • Három ajánlat szükséges: Legalább három különböző bank ajánlatát kell bemutatnod.

               • Dokumentumellenőrzés: Győződj meg róla, hogy minden szükséges dokumentum csatolva van.

               • Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

               ---

               Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊