Hogyan állíts össze tájékoztató csomagot Hitelkeret közvetítése esetén?

Ez az útmutató segít végigvezetni a Hitelkeret tájékoztató csomag összeállításának folyamatán, beleértve az igényfelmérő elkészítését, a banki ajánlatok kiválasztását és a tájékoztatási nyilatkozat kezelését.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállításaAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.A megjelenő ablakban válaszd ki az Ügylet típusa mezőben a Hitelkeret lehetőséget.Igényfelmérő elkészítéseKattints a Dokumentum csatolása gombra az Igényfelmérő szekcióban.Töltsd ki az Igényfelmérőt az ügyfél hitelkeret igényére és jövedelmére vonatkozó információkkal.A kötelező mezők kitöltése után kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.

2. 2. Hitelkeret ajánlatok kiválasztása

   1. Ajánlatok összegyűjtéseKattints a Dokumentum csatolása lehetőségre a Hitelkeret ajánlatok részben.Válassz legalább három különböző bank hitelkeret ajánlatát az elérhető listából.Ajánlatok csatolásaA kiválasztott ajánlatok kapcsolásához kattints a Kiválasztott ajánlatok kapcsolása gombra.

   2. 3. Tájékoztató csomag összeállítása

      1. Közvetítői tájékoztató készítéseMiután ellenőrizted az adatok helyességét, kattints a Dokumentum generálása gombra.Csomag kiküldéseEllenőrizd az ügyfél számára készített tájékoztató csomag tartalmát.A küldéshez kattints a Tájékoztató ajánlat készítése és elküldése gombra.Az elküldéshez kattints a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra.

      2. 4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

         1. Nyilatkozat generálásaKattints a Nyilatkozat generálása gombra.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.Nyilatkozat aláírásaAz ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.Írd rá a dátumot, amelynek a tájékoztató kiküldése és a banki beadás közöttinek kell lennie.Nyilatkozat beküldéseA nyilatkozatot a jutalék elszámolásához küldd el a Money Network postacímére.

         2. 5. Banki beadás és státusz frissítése

            1. Státusz frissítéseAz igénylés bankhoz történő benyújtása után kattints a ceruza ikonra a státusz részben.Válaszd ki a bankot, ahová az igénylést benyújtottad, és add meg a beadás pontos dátumát.

            2. Fontos tudnivalók

               • Három ajánlat szükséges: Legalább három különböző bank hitelkeret ajánlatát kell bemutatnod.

               • Dokumentumellenőrzés: Győződj meg róla, hogy minden szükséges dokumentum csatolva van.

               • Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

               ---

               Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊