Ez az útmutató bemutatja, hogyan regisztrálhatod és szolgálhatod ki a vállalati és társasházi ügyfeleket, valamint hogyan állíthatsz össze tájékoztató csomagot számukra, akár versengő, akár nem versengő ajánlatokról van szó.
A Money Networknél nem csak lakossági, hanem vállalati és társasházi ügyfeleket is ki tudsz szolgálni, legyen szó akár számláról, hitelről vagy lakástakarékpénztárról.
A nem versengő ajánlatoknál az ügyfelet regisztrálni szükséges, és számára új tájékoztató csomagot kell összeállítani.
Ha már meglévő ügyfélről van szó, csak az Új csomag összeállítása szükséges.
Amennyiben az ügyfél nem igényel lakáscélú hitelt a Falusi CSOK közvetítés nem tekinthető versengő terméknek. Ebben az esetben az ügyfelet regisztrálni kell, és el kell küldeni neki a közvetítői tájékoztatót és az igényfelmérőt és tájékoztatási nyilatkozatot is alá kell íratni az ügyféllel.
A rendszer által létrehozott versengő ajánlatokat, kivéve az önállóan értékesített fizetési számlákat, hitelkártyákat, vállalati hiteleket és bankszámlákat, hitelkalkulátorunkkal választhatod ki, és csatolhatod a kötelező tájékoztató csomaghoz.
1. Ügyfél regisztrációja
Új ügyfél regisztrációjaHa az ügyfél még nincs regisztrálva a rendszerben, kattints az Új ügyfél hozzáadása lehetőségre.Add meg az ügyfél típusát: vállalati ügyfél vagy társasház.Töltsd ki az ügyfél nevét, kapcsolattartójának adatait (pl. e-mail, telefonszám), valamint a cég hivatalos dokumentumaiból származó információkat (pl. cégjegyzékszám, székhely).Meglévő ügyfél eseténNyisd meg az ügyfél adatlapját, és kattints az Új csomag összeállítása gombra.
2. Tájékoztató csomag összeállítása nem versengő ajánlatok esetén
Nem versengő ajánlatok kezeléseNem versengő termékek esetén (pl. Falusi CSOK, ha nem igényel lakáscélú hitelt) az ügyfelet regisztrálni kell.Készítsd el az Igényfelmérőt:Kattints a Dokumentum csatolása gombra.Töltsd ki a szükséges adatokat, majd kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.Közvetítői tájékoztatóKattints a Közvetítői tájékoztató készítése gombra.Ellenőrizd az adatokat, és generáld le a dokumentumot.Tájékoztatási nyilatkozatA nyilatkozat generálásához kattints a Nyilatkozat generálása gombra.A dokumentumot alá kell íratnod az ügyféllel.
3. Tájékoztató csomag összeállítása versengő ajánlatok esetén
Ajánlat kiválasztása hitelkalkulátorralVersengő termékek esetén (kivéve önállóan értékesített fizetési számlák, hitelkártyák, vállalati hitelek és bankszámlák) használd a hitelkalkulátort.Add meg az ügyfél által igényelt összeget és futamidőt, majd kattints az Ajánlatok keresése gombra.Ajánlatok összegyűjtéseLegalább három különböző bank ajánlatát kell kiválasztanod.A kiválasztott ajánlatokat helyezd a virtuális kosárba, majd csatold a tájékoztató csomaghoz.Tájékoztató csomag elkészítése és kiküldéseEllenőrizd az ajánlatokat, és generáld le a tájékoztató csomagot.A csomagot küldd el az ügyfél részére e-mailben a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra kattintva.
4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelés
Nyilatkozat aláírásaAz ügyféllel alá kell íratnod a tájékoztatási nyilatkozatot, amelyben elismeri, hogy minden információt megkapott.Ügyelj arra, hogy minden oldalon legyen aláírás és a megfelelő dátum szerepeljen.Nyilatkozat beküldéseA nyilatkozatot a havi zárás során küldd el a Money Network postacímére.
5. Banki beadás és státusz frissítése
Státusz frissítéseAz igénylés benyújtása után frissítsd az ügylet státuszát Bank felé beadva értékre.Válaszd ki a bankot, ahová az igénylést benyújtottad, és add meg a beadás pontos dátumát.
Fontos tudnivalók
Versengő ajánlatok esetén: Legalább három banki ajánlatot kell bemutatnod.
Nem versengő termékek: Tájékoztató csomag és aláírt nyilatkozat szükséges.
Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.
Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊