Hogyan készíts önálló Falusi CSOK ajánlatot ügyfeled számára?

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan állíthatsz össze egy Falusi CSOK tájékoztató csomagot az ügyfél számára. Ez a folyamat kötelező a banki beadás előtt, és csak akkor jogosult jutalékra, ha az ügyfél megkapja a megfelelő tájékoztatást és a nyilatkozatot aláírja.

Ha az ügyfél önálló ÁFÁ-t szeretne, akkor is ezt a menüt kell választani, és a bemutatott módon elkészíteni az ajánlatot. A piaci gyakorlat szerint az ÁFÁ-t általában a Falusi CSOK-al együtt kínálják az ügynökök, így a Falusi CSOK és ÁFA tájékoztató csomag akár együttes igénylés történik, akárcsak ÁFA igénylés egyaránt ebből a menüből indítható. Az ÁFA minden esetben a korábban bemutatott kombinált ajánlatok során is a csomaghoz kapcsolt Falusi CSOK ajánlatokkal együtt értelmezendő.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállításaAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.A megjelenő ablakban válaszd ki az Ügylet típusa mezőben a Falusi CSOK és/vagy ÁFA opciót.A létrehozás jóváhagyásához kattints a Mentés gombra.

2. 2. Falusi CSOK ajánlatok kezelése

   1. Ajánlat kiválasztásaKattints a Dokumentum csatolása gombra.A megjelenő ablakban válaszd az Ajánlatlistából választok opciót, majd keresd meg annak a banknak a tájékoztatóját, amelyhez az igénylést benyújtod.Ha még nem döntöttél, több ajánlatot is csatolhatsz, de a végül kiválasztott bank mindenképpen szerepeljen a listában.Kattints a Kiválasztott ajánlatok kapcsolása gombra.Kiegészítő tájékoztatókRendszerünk automatikusan csatolja a kiválasztott banknál elérhető lakossági számla, folyószámla hitelkeret és hitelkártya tájékoztatókat, ha ezek relevánsak.Neked nincs további teendőd ezekkel.

   2. 3. Tájékoztató csomag összeállítása

      1. Közvetítői tájékoztató készítéseKattints a Közvetítői tájékoztató készítése gombra.Ellenőrizd az adatok pontosságát, majd kattints a Dokumentum generálása gombra.Csomag kiküldéseAz elkészített tájékoztató csomagot el kell küldened az ügyfélnek.A küldéshez kattints a Tájékoztató ajánlat készítése és elküldése gombra.Ellenőrizd az adatok helyességét, majd kattints a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra.

      2. 4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

         1. Nyilatkozat generálásaA nyilatkozat elkészítéséhez kattints a Nyilatkozat generálása gombra.Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a dokumentumot.Nyilatkozat aláírásaAz ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.Írd rá a megfelelő dátumot, amelynek a tájékoztató kiküldése és a banki beadás közöttinek kell lennie.Nyilatkozat beküldéseA nyilatkozatot a jutalék elszámolásához küldd el a Money Network postacímére.

         2. 5. Csomag státuszának frissítése

            1. Banki beadás és státusz módosításaMiután benyújtottad a kérelmet a bankhoz, frissítsd a csomag státuszát Bank felé beadva értékre.Add meg a beadás pontos dátumát és a kiválasztott bank nevét.

            2. Fontos tudnivalók

               • Nem versengő termék: A Falusi CSOK-hoz elég egy bank ajánlatának bemutatása, de a tájékoztató csomag elkészítése kötelező.

               • ÁFA kombináció: Ha ÁFÁ-t is igényel az ügyfél, a folyamat ugyanaz, egy csomagban kezeljük

               • Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

               ---

               Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊