Hogyan készíts tájékoztató csomagot vállalati ügyfél, társasház számára a Money Network rendszerében?

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan állíthatsz össze egy tájékoztató csomagot vállalati ügyfél számára, legyen szó vállalati hitelről vagy bankszámláról. A példában egy már korábban rögzített ügyfél adatait használjuk.

1. Ügyfél kiválasztása vagy rögzítése

1. Ügyfél rögzítéseHa az ügyfél még nincs rögzítve, kövesd az ügyfél rögzítésére vonatkozó eljárást.Ügyfél kiválasztásaNyisd meg az Ügyféllista oldalt.Keresd meg az ügyfelet, és kattints a ceruza ikonra, hogy belépj az adatlapjára.

2. 2. Ajánlatkészítés indítása

   1. Státusz módosításaAz ügyfél adatlapján állítsd a státuszt Feldolgozás alattira.Új csomag összeállításaKattints az Új csomag összeállítása gombra.A felugró ablakban válaszd ki az Ügylet típusa mezőben a Vállalati hitel, bankszámla opciót.Kattints a Mentés gombra.

   2. 3. Igényfelmérő kitöltése

      1. Adatok kiegészítéseTöltsd ki a hiányzó adatokat az Igényfelmérőben.A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.Adatok mentéseKattints a Dokumentum generálás és mentése gombra.

      2. 4. Közvetítői tájékoztató elkészítése

         1. Dokumentum csatolásaA Közvetítői tájékoztató létrehozásához kattints a megfelelő gombra.Nincs szükség módosításra, csak csatold a dokumentumot.

         2. 5. Vállalati hitel vagy bankszámla tájékoztató csatolása

            1. Terméktájékoztató beszerzéseA Vállalati hitel vagy bankszámla nem versengő termék, ezért nem kell három ajánlatot bemutatni.Töltsd le a kívánt bank terméktájékoztatóját a bank honlapjáról.Dokumentum feltöltéseA felületen töltsd fel a korábban letöltött dokumentumot.Ha nem tudod, melyik bankot választja az ügyfél, több bank tájékoztatóját is feltöltheted.Fontos tudnivalóJutalékot csak akkor tudunk fizetni, ha az ügyfél által végül választott termék szerepel a csatolt dokumentumok között.

            2. 6. Tájékoztatás kiküldése

               1. Tájékoztatási csomag elküldéseEllenőrizd a tájékoztató csomagot, majd kattints a Küldés gombra.Tájékoztatási nyilatkozat generálásaA nyilatkozat elkészítéséhez kattints a Generálás gombra.Ennél a folyamatnál egy speciális Tájékoztatási nyilatkozat generálódik, amelyet ki kell nyomtatni és alá kell íratni az ügyféllel.

               2. 7. Banki beadás és státusz frissítése

                  1. Státusz frissítéseMiután a kérelmet benyújtottad a bankhoz, frissítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.Add meg a pontos beadási dátumot.MentésKattints a Mentés gombra a változtatások rögzítéséhez.

                  2. Fontos tudnivalók

                     • Nem versengő termékek: Csak egy bank tájékoztatójának bemutatása szükséges, de azt előre le kell töltened és fel kell töltened a rendszerbe.

                     • Dokumentumok pontossága: Ügyelj arra, hogy a csatolt dokumentumok teljeskörűek és relevánsak legyenek.

                     • Nyilatkozat dátuma: A nyilatkozat dátumának a tájékoztatás kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

                     ---

                     Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊