Hogyan készíts Lakástakarék ajánlatot társasházi ügyfél számára?

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan rögzíthetsz egy társasházi ügyfelet, és hogyan készíthetsz neki Lakástakarék (LTP) ajánlatot a Money Network rendszerében.

1. Társasházi ügyfél rögzítése

1. Új ügyfél regisztrációjaHa az ügyfél még nincs rögzítve, kövesd a vállalkozói ügyfeleknél alkalmazott folyamatot.Add meg a társasház nevét, a kapcsolattartó adatait (e-mail, telefonszám), valamint a hivatalos dokumentumokból származó információkat.Meglévő ügyfél kiválasztásaHa az ügyfél már rögzítve van, nyisd meg az ügyféllistát, keresd meg a társasházat, és kattints a ceruza ikonra, hogy belépj az adatlapjára.

2. 2. Ajánlatkészítés indítása

   1. Új csomag összeállításaAz ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.A megjelenő legördülő menüből válaszd ki a Társasházi LTP opciót.Csomag elindításaKattints a Mentés gombra a csomag indításához.

   2. 3. Közvetítői tájékoztató elkészítése

      1. Tájékoztató generálásaAz első lépésben kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.A tájékoztató automatikusan csatolásra kerül a csomaghoz.

      2. 4. Lakástakarék ajánlat csatolása

         1. Ajánlat kiválasztásaA Lakástakarékpénztári dokumentumok csatolásához válaszd ki a megfelelő pénztárat az ajánlati listából.Kattints a Kiválasztott ajánlatok kapcsolása gombra.Ajánlat továbbításaKattints a Tájékoztató ajánlat készítése és kiküldése gombra, majd erősítsd meg a kiküldést.

         2. 5. Tájékoztatási nyilatkozat elkészítése

            1. Nyilatkozat generálásaA nyilatkozat létrehozásához kattints a Nyilatkozat generálása gombra.Nyilatkozat aláírásaAz ügyféllel és veled is alá kell írni a nyilatkozatot.Ellenőrizd, hogy a dátum helyes legyen, és a tájékoztató kiküldésének és a banki beadás időpontjai között legyen.

            2. 6. Csomag státuszának frissítése

               1. Kiküldés ellenőrzéseA Státuszváltozás naplóban ellenőrizheted a tájékoztató kiküldésének idejét.Banki beadás dokumentálásaMiután az ajánlatot benyújtottad a bankhoz, frissítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.Add meg a pontos beadási dátumot.

               2. Fontos tudnivalók

                  • Társasházi LTP nem versengő termék: Egy pénztár ajánlatának bemutatása elegendő.

                  • Dokumentumok pontossága: Ügyelj arra, hogy minden szükséges adat és aláírás pontos legyen.

                  • Nyilatkozat beküldése: A nyilatkozatot a jutalék kifizetéséhez szükséges beküldeni.

                  ---

                  Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊